Ximatt est un jeune homme anmésique retrouvé sur les côtes d'un petit village de la Baronnie, l'un des plus grands pays du monde d'Ershiin. Par un concours de circonstances, le voilà à rejoindre la cour seigneuriale en tant qu'apprenti du diplomate attitré.
Dans le même temps, le dirigeant de ce pays, le Baron Arnès de Vaunedhor, doit gérer les rumeurs croissantes qui disent qu'il désire déclarer une guerre contre ses propres voisins.
Pour étouffer l'affaire, Arnès s'apprête à envoyer son diplomate et son élève dans les autres pays d'Ershiin afin qu'ils gagnent la confiance des autres dirigeants et de leurs peuples.
Mais cette tâche ne s'annonce pas facile...